Когда Сара, раздосадованная шалостями брата Тоби, неосторожно произносит злую шутку о гоблинах, её слова сбываются буквально. Король гоблинов Джарет, харизматичный и коварный правитель потустороннего мира, тут же похищает малыша в свой замок, затерянный где-то за гранью реальности. Остаётся всего тринадцать часов, чтобы вернуть брата, иначе он навсегда останется в царстве гоблинов.
После возвращения в Канзас Дороти не может забыть чудесную Страну Оз. Её тётя, обеспокоенная состоянием девочки, отводит её к врачу, но Дороти сбегает из клиники вместе с говорящей курочкой Биллиной и вновь оказывается в волшебном мире. Однако радость от возвращения быстро сменяется тревогой: Изумрудный город захвачен, её старые друзья исчезли, а на троне сидит жестокий Король Ном.