Крэйг Шварц, талантливый, но вечно незаметный кукольник, с трудом находит работу в необычном офисе, расположенном на скудной седьмой и половинной этаже нью-йоркского здания. В поисках уединения он обнаруживает в своей крошечной кабинете потайную дверцу, за которой скрывается нечто невообразимое: короткий туннель, ведущий прямиком в сознание и восприятие знаменитого актёра Джона Малковича.
