Англия, середина 1980-х. Главный герой, одиннадцатилетний Уилл, растёт в семье, живущей по суровым религиозным нормам, где запрещена светская музыка, телевидение и любые «мирские» соблазны. Его мир, ограниченный правилами, кардинально меняется после встречи с Ли Картером — безбашенным, свободолюбивым одноклассником, который знакомит его с пиратской копией фильма «Рэмбо».
После утраты приемной матери Гортензия, успешная чернокожая фотограф из Лондона, принимает рискованное решение — найти свою биологическую мать. Ее путь приводит в провинциальный дом Синди Роуз, белой женщины, чья размеренная жизнь с мужем-безработным и дочерью-подростком Роксаной вот-вот рухнет под натиском нежеланного прошлого.