Приглашение в уединённое поместье, затерянное среди густых лесов, кажется маме и её сыну-подростку шансом на спокойный отдых и помощь старому знакомому. Однако с первых дней становится ясно, что это место хранит мрачные секреты. Дом, казалось бы, пуст и безмолвен, но каждое скрипение половицы и шёпот ветра за окном настраивают на тревогу. Ночью сны становятся невыносимо яркими и пугающе реальными.
В тихом провинциальном городке, стоящем на земле, где полторы сотни лет назад была казнена обвинённая в колдовстве женщина, происходит необъяснимое. Глухонемая племянница местного священника, Алисия, видит на том самом дереве явление Девы Марии. Случайным свидетелем становится Джерри Фенн, репортёр, охотящийся за сенсациями.
Летний отдых в уединённом доме у озера должен стать временем воссоединения для матери-одиночки и её 16-летней дочери Либи, вернувшейся из лагеря. Вместо спокойных каникул девушка обнаруживает, что её мама тайно встречается с мужчиной и даже собирается выйти за него замуж. Потенциальный отчим, высокий и харизматичный учёный, поначалу производит благоприятное впечатление на любознательную Либи.
Действие разворачивается в конце 1970-х — начале 1980-х, когда харизматичный мошенник Ирвинг Розенфельд и его соблазнительная партнёрша Сидни Проссер вынуждены сотрудничать с амбициозным агентом ФБР Ричи ДиМасо. Их задача — помочь в проведении громкой операции по разоблачению коррупции, но чем глубже они погружаются в мир политиков, мафиози и богатых коллекционеров, тем сложнее отличить...