Меттью — примерный ученик и аспирант с чёткими планами: учёба, стажировка, возможно, будущий сенатор. Всё идёт по графику, пока в дом напротив не переезжает Дениэль — ослепительная, улыбчивая и кажущаяся воплощением его идеалов девушка. Между ними вспыхивает страстный роман, но цветочный период быстро заканчивается, когда город узнаёт правду: Дениэль — бывшая звезда фильмов для взрослых.
В мрачном и одновременно нелепом мире нью-йоркского криминала разворачивается история двух напарников-неудачников. Рэй Плуто и Джерри Каббинс, служители закона, сами больше похожи на жертв обстоятельств: их методы борьбы с преступностьюstalk терпят крах один за другим, а у Плуто, compounding его проблем, хроническая травма поясницы, которая выводит из строя в самый неподходящий момент.