Действие разворачивается в 1987 году. Преследуемый десептиконами, автобот Бамблби совершает аварийную посадку на Земле и прячется на автомобильной свалке в калифорнийском городке. После стычки с людьми и противником он теряет голосовой модуль, повреждает память и, отключаясь, сканирует ближайший автомобиль — жёлтый Фольксваген Жук.
Ослик Бо живёт на старой мельнице, где каждый день похож на предыдущий. Мечтая о свободе и приключениях, он неожиданно для себя оказывается в центре невероятной истории, когда в небе появляется яркая путеводная звезда. Смелость и любопытство ведут его прочь от привычного уюта в большое путешествие, где он обретает самых необычных попутчиков.