Вторая часть приквела о загадочном магическом мире США 1920-х годов разворачивается после ареста главного антагониста. Однако тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд не смиряется с участью узника и施展вает хитроумный план, чтобы возобновить борьбу за господство волшебников над людьми. Его побег становится сигналом к расколу в магическом сообществе, где союзники и родственники вынуждены делать...
Великобритания, начало XIX века. Юная Мэри Годвин, дочь известных философов-радикалов, встречает поэта Перси Шелли и вступает с ним в бурный роман, который shockировал общество. Их жизнь в компании свободомыслящих художников, включая лорда Байрона, наполнена вдохновением, страстью и бесконечными испытаниями: изгнанием, долгами, потерей детей.
Действие разворачивается в уютном, немного унылом английском городке в канун Рождества. Главный герой — маленький Джонатан, замкнутый и грустный мальчик, который после смерти отца потерял веру в мир и в себя. Его мать, отчаянно пытаясь выйти из горя, нанимает для сына уроки резьбы по дереву у местного ремесленника, мрачного и одинокого мистера Бартла.