Кейт — безупречный и безжалостный киллер, выросшая в тени своего наставника Ви, который заменил ей семью. Её профессия, лишённая моральных терзаний, даёт трещину во время задания в Осаке, где цель оказывается рядом с ребёнком. Спустя десять месяцев, мечтая о простой жизни, она проваливает новое задание и попадает в больницу, где врачи обнаруживают в её организме смертельную дозу полония-204.
1870-е годы. Япония находится на перепутье: старая империя самураев с её кодексом чести и традициями отступает перед натиском современной цивилизации и западных технологий. В этот переломный момент в страну прибывает Нейтан Олгрен — опытный, но внутренно сломленный капитан армии США, нанятый для обучения императорских войск новым методам ведения войны.