Корейская война, 1950-е. В лагере для военнопленных Кодже, контролируемом южнокорейцами, разгорается идеологическое противостояние. Северокорейские пленные разделились: одни готовы перейти на сторону Юга, другие, во главе с убеждённым коммунистом Ро Ги-су, остаются верны идеям чучхе. Комендант лагеря, стремясь показать иностранным журналистам успехи «перевоспитания», поручает американскому...
Середина 1990-х годов, период напряжённости на Корейском полуострове. После получения тревожных данных от китайского физика о том, что Северная Корея уже обладает ядерным оружием, южнокорейская разведка готовит сложную операцию. В центр её — опытный агент, который должен внедриться под прикрытием бизнесмена.