Драма 1993 года раскрывает историю мистера Джонса — человека, чьё существование находится на самом краю. Его маниакально-депрессивный психоз делает каждое мгновение непредсказуемым, а поведение — потенциально угрожающим. Психиатрическая клиника становится последним рубежом, где его ещё можно удержать от полного падения.
Майкл Манн создаёт леденящее психологическое исследование власти и моральной деградации в рамках полицейского департамента. Действие разворачивается в конце 80-х, когда в отделе внутренних расследований Лос-Анджелеса начинается тотальная проверка. Старший детектив Шон Галлахер, известный безупречной репутацией и жёсткими методами, становится объектом пристального внимания.