В атмосфере политического напряжения Перу, где тлеют очаги подпольного сопротивления, офицер полиции Аугустин Рехас оказывается на грани отчаяния. Его многолетняя охота на харизматичного и невидимого лидера марксистской группировки Эзекила заходит в тупик, подрывая и карьеру, и веру в собственную эффективность.
После рокового скалолазания талантливый, но необузданный писатель Рэймонд Вудраф остаётся парализованным. Его новый мир — это больничная палата, где за стенами кипит жизнь разношёрстного общества пациентов: от бывшего боксёра до молодой матери. Изначально погружённый в саморазрушение и горечь, Рэймонд вынужден взаимодействовать с людьми, чьи истории не менее трагичны, но по-разному обретающие...