Том Вицки, скромный электрик из Чикаго, никогда не верил в сверхъестественное. Но после безобидного гипноза на вечеринке его сознание оказывается приоткрыто к скрытым резервам подсознания. С этого момента реальность и галлюцинации начинают стремительно сливаться воедино. Том начинает слышать голоса и видеть призраков, чьи отзвуки эха доносятся из прошлого.
В далёкой фэнтезийной стране, населённой добрыми гелфлингами, царил покой, пока не был повреждён Темный кристалл — священный артефакт, поддерживающий гармонию между светом и тьмой. Эта катастрофа привела к возвышению жестоких скексисов, чудовищных ящеров, которые поработили бывший свободный народ. Судьба мира теперь зависит от двух гелфлингов — отважного Джена и его подруги Киры, которые...
Ральф Бакши создал в 1978 году первую полнометражную анимационную экранизацию легендарной трилогии Толкина, охватившую события «Братства Кольца» и часть «Двух Башен». Фильм выделяется смелым и новаторским для своего времени подходом: сочетанием традиционной рисованной анимации с технологией ротоскопирования (обводки реальных движений актёров), что придаёт сценам невероятную динамику и весомость.