Фильм «Примесь» — это сложная, визуально ошеломляющая притча о потере себя и поиске новых форм существования. История начинается с жестокой психологической атаки: незнакомец использует гипнотическую личинку, чтобы полностью подчинить волю Крис, заставляя её отдать всё имущество и оказаться на улице.
Фильм рассказывает историю Тревора, выпускника колледжа, который против воли отца, успешного юриста, следует за мечтой и становится личным ассистентом Бака Ховарда. Бак — это живой артефакт из прошлого, магистр иллюзий, чьи выступления полны ностальгии по эпохе Variety-шоу, но его карьтера находится в упадке.