Два друга, живущие на грани нищеты, вынуждены довольствоваться скромными заработками и грандиозными мечтами. Один — идеалист и талантливый, но неудачливый изобретатель, погруженный в создание бесцельных, но гениальных механизмов. Другой — циничный и расчетливый продавец, который видит в каждом человеке потенциального клиента и в каждой идее — возможность наживы.
Фильм «После полуночи» (1991) — это напряженная психологическая драма с элементами детектива и триллера, разворачивающаяся в мрачных тонах американского нуара. Главный герой, Бен Джордан, досрочно освобождается из тюрьмы, где отбывал срок за жестокое убийство собственной беременной жены. Его осуждение строилось исключительно на косвенных доказательствах, прямых улик так и не было найдено.