Знаменитый актёр Николас Кейдж, чья карьера давит на него грузом прошлых успехов и неудач, оказывается на грани финансовой и эмоциональной пропасти. Его агент находит единственный выход — съездить на Майорку, чтобы отпраздновать день рождения эксцентричного миллионера-поклонника, за что актёр получит крупный гонорар.
Америка, 1980-е. 18-летняя Марен живёт в постоянном бегстве вместе с отцом, который пытается скрыть её страшную тайну — неподконтрольное влечение к человеческой плоти. После очередной травмирующей ситуации, когда она откусывает палец подруги, отец достигает предела терпения. Он покидает её, оставив лишь аудиокассету с объяснениями, немного денег и утерянное свидетельство о рождении.