В начале XIX века в мрачном Эдинбурге молодой талантливый врач Томас Рок одержим идеей изучения человеческого тела. Закон ограничивает его доступом лишь к телам казнённых преступников, чего катастрофически недостаточно для его амбициозных исследований. Чтобы обойти запреты, он вступает в сделку с отчаявшимися грабителями могил — Фэллоном и Брумом, которые поставляют ему свежие трупы.
При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного...