Импульсивный Джесси оказывается втянут в цепь роковых событий, вынуждающих его срочно покинуть Лас-Вегас. Угон автомобиля и последующая перестрелка с полицией ставят его вне закона. Каждый километр пути в Лос-Анджелес усугубляет его положение: полиция штата уже на хвосте, а обычный мир превращается в враждебную территорию.
Карнавал с его мишурным блеском, крикливыми аттракционами и таинственным полумраком всегда манил и пугал одновременно. Режиссёр Тоби Хоппер, уже знакомый по культовому «Техасской резне бензопилой», переносит зрителя в самый сердце этого хрупкого мира иллюзий, где за улыбками клоунов скрываются мрачные тайны, а зеркала лабиринта отражают не столько будущее, сколько ужасное настоящее.