Джошуа МакКорд — призрак в системе, агент без имени и лица, чьи миссии лежат за гранью возможностей обычных спецслужб. Годы безупречной службы подошли к концу, и перед ним встаёт последняя задача — найти того, кто продолжит его дело. Им оказывается Дик Слэйтер, бывший дельта-сил, чья решимость и боевой опыт ещё предстоит проверить в реальных условиях.
Клинт Иствуд создаёт напряжённую психологическую драму на пересечении жанров: это и криминальный триллер, и пронзительная история о поиске человечности в жестоком мире. Фильм разворачивается в мрачных пейзажах Техаса 1963 года, где судьбы двух мужчин — преступника Батча Хейнса и рейнджера Рэда Гарнетта — переплетаются в смертельной игре на охоту.