Милдред, вдовец средних лет, живёт в тихом пригороде, постепенно осознавая, что её повзрослевшие дети строят собственную жизнь, оставляя её один-on-one с тишиной и привычным укладом. Внезапно в её мир врывается шумный и ранимый мальчик по имени Джейсон, сын её новой соседки — молодой женщины, утопающей в бытовых и эмоциональных трудностях.
Джесс Франко создаёт мрачную, гипнотическую притчу о цене независимости в мире, где личные принципы сталкиваются с грубой силой организованной преступности. Действие разворачивается в подпольных заведениях и на улицах Лос-Анджелеса, где Космо Вителли, харизматичный и циничный владелец элитного стрип-клуба, пытается сохранить контроль над своей жизнью и бизнесом.