В мире, где обман — это профессия, а доверие — роскошь, сталкиваются два ветерана криминального мира. Майра, обольстительная и беспринципная, видит в молодом, но уже опытном Рое идеального партнёра для изящных афер с богатыми клиентами. Ей противостоит Лилли — хваткая, безжалостная и прошедшая через всё, для которой Рой одновременно и инструмент, и последний шанс на спасение.
Нейрохирург Рекс Мартин, увлеченный теориями о паранойи, соглашается провести рискованную операцию на мозге заключенного ученого-математика Холси, содержащегося в закрытой психиатрической лечебнице. Инициатором выступает его друг Джим Рестон, который хочет добыть из головы пациента ценную математическую формулу.