События разворачиваются в колоритном Ки-Уэсте, где бывший детектив Майами Эндрю Йенси, временно отстранённый от службы, выуживает из океана отсечённую мужскую руку с непристойно выставленным средним пальцем. Вместо того чтобы следовать указаниям начальства и избавиться от улики, Йенси, движимый чувством долга и инстинктом, решает разобраться.
Для большинства людей Рождество — время песен, уюта и исполнения желаний. Но для Зои это период, который она терпеть не может. Её уникальный, почти магический дар — воспринимать самые сокровенные мысли окружающих в виде музыкальных мелодий — делает праздничную суету невыносимой. Каждая случайная мелодия, напеваемый кем-то мотив или оркестровая фраза в торговом центре становятся для неё...