Действие разворачивается в 1950-х — 1960-х годах на отдалённой территории бывшего Французского Индокитая. В этой забытой богом колонии тюрьмы беззаконие — местный хозяин, бывший нацистский преступник Штайнер, превратил исправительное учреждение в своё личное феодальное владение, где правят жестокость и коррупция.
Современный Манхэттен, мир блеска и безразличия, где внешность — главная валюта. Кайл Кинг, богатый и ослепительно красивый, смотрит на мир свысока, пока злая ведьма-бомж не накладывает на него проклятие. Однажды утром он просыпается изуродованным, а его фото исчезают из соцсетей. Проклятие даёт ему год, чтобы кто-то полюбил его таким, какой он есть теперь, иначе он навсегда останется чудовищем.