Продолжение комедийного дуэта Роберта Де Ниро и Билли Кристала. После тюремного заключения легендарный мафиози Пол Витти сталкивается с неожиданной проблемой: как приспособиться к обычной жизни? Его спасательное круг — работа консультантом на съёмках сериала о мафии, где его криминальный опыт оказывается бесценен.
Действие разворачивается в итальянско-американском районе Бронкс в середине XX века. Девятилетний Калоджеро становится невольным свидетелем убийства, которое совершает местный авторитет Сонни. Вместо того чтобы рассказать полиции, мальчик хранит тайну, что запускает неожиданную, опасную связь с криминальным боссом.