Действие разворачивается в 1953 году, в разгар послевоенной Америки, где общество активно навязывает женщинам образ идеальной жены и хозяйки дома. В этот острый исторический момент в престижный женский колледж Уэллесли, известный своими консервативными традициями, приходит новый преподаватель истории искусств Кэтрин Энн Уотсон.
В мрачном и одновременно нелепом мире нью-йоркского криминала разворачивается история двух напарников-неудачников. Рэй Плуто и Джерри Каббинс, служители закона, сами больше похожи на жертв обстоятельств: их методы борьбы с преступностьюstalk терпят крах один за другим, а у Плуто, compounding его проблем, хроническая травма поясницы, которая выводит из строя в самый неподходящий момент.