Барт Бромли — молодой человек с синдромом Аспергера, для которого общение с людьми — сложная задача. Чтобы хоть как-то адаптироваться в социальной среде, он устроился портье на ночную смену в небольшой мотель. Его необычный метод обучения включает скрытую установку камер в номерах и тщательное наблюдение за постояльцами, создавая детальные записи их поведения.
Денни — общительный и энергичный молодой человек, чья жизнь ограничена лишь одной особенностью: он родился слепым. Несмотря на это, он ведет активную социальную жизнь, много дружит и мечтает о настоящей любви. Столкнувшись с трудностями в общении из-за своей слепоты, Денни принимает радикальное решение — участвовать в экспериментальной хирургической программе, которая может вернуть ему зрение.
В тихом городке появляется загадочный подросток Джереми, которого одноклассники прозвали Пудрой. Его мертвенно-бледная кожа и пронзительный взгляд вызывают у подростков инстинктивный страх и отторжение. Однако вскоре вокруг него начинают происходить необъяснимые события: металл плавится от прикосновения, а физические законы словно теряют силу.