Фильм Томми Ли Джонса, снятый по мотивам рассказа Ларри Макмертри, разворачивается в суровом пейзаже техасской пустыни, где личная трагедия перерастает в эпическое странствие. История начинается с несправедливого убийства Мелквадеса Эстрады, безвременно оборванного и поспешно захороненного. Его друг, старый ковбой Пит Перкинс, отказывается мириться с этой несправедливостью.
