В 1950-х годах жители небольшого городка, хранившие ужасающую тайну, добровольно покинули свои дома и позволили затопить территорию, создав искусственное озеро. Они надеялись навсегда скрыть древнее зло под толщей воды. Но спустя пятьдесят лет тайна нарушается. Группа исследователей, изучающих необычные явления на дне водоема, случайно пробуждает то, что должно было оставаться в забвении.
1957 год. С острова Суматра в Новой Зеландию доставляют редкую обезьяну, укус которой превращает местных туземцев в безжалостных каннибалов. В наше время эта тварь попадает в руки злобной и деспотичной мамаши нашего героя, Лины. Её укус запускает цепь чудовищных событий: сначала она сама начинает разлагаться и мутировать, а затем и все те, кого она кусает.
Действие картины разворачивается в Испании середины XX века, в сложнейший период после Гражданской войны и установления диктатуры Франко. Страна изолирована, погружена в нищету и репрессии, а весь мир всё ещё ощущает шрамы от недавних мировых конфликтов. В этом мрачном контексте история фокусируется на судьбе двух братьев — Иисуса и Мануоло, чьи пути, несмотря на кровную связь, расходятся под...