Мексика, середина 1950-х. Знаменитый, но опустошённый писатель Уильям Берроуз, находящийся в добровольном изгнании от американской цензуры и собственных демонов, влачит жалкое существование, подчинённое безостановочному пьянству и случайным связям. Его апашная жизнь в мечтательном городе лишена цели, пока в неё не врывается Юджин Аллертон — молодой, наивный и открытый американский военный.
