Тобиас Граммет, разочарованный в коммерческих проектах, приезжает в испанскую деревню, где десять лет назад снимал свой дипломный фильм о Дон Кихоте. Он надеется здесь обрести вдохновение, но вместо этого сталкивается с живым воплощением легенды — пожилым сапожником, который настолько глубоко проникся романом Сервантеса, что уверен в своей истинной идентичности как Рыцаря печального образа.
