Смерть мудрого короля Гарета ставит под угрозу хрупкий мир между людьми и драконами. Его сердце, частичка драконьей сущности, теперь становится ключом к власти и источником силы для его наследников. Два брата, Гофф и Бран, чьи пути сильно разошлись, вынуждены столкнуться не только друг с другом, но и с древним злом, жаждущим заполучить драконью магию.
Во время Второй мировой войны немецкие подводные лодки U-boat доминируют в Атлантике, нанося колоссальный ущерб союзным конвоям. Криптоаналитики не могут взломать код «Энигмы», так как ключи меняются ежедневно. Единственный шанс — физически захватить рабочую машину и кодовые книги с немецкой подлодки.