Экранизация знаменитой комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» от режиссёра Майкла Хофмана переносит зрителя в заколдованный мир, где реальность переплетается с фантазией. Действие разворачивается в древнегреческой Афинах и окружающем их таинственном лесу, населённом царём и царицей эльфов, озорными пикси и духами природы.
Во время Второй мировой войны обычная секретарша Линда Восс, работающая на полковника американской разведки Эда Леленда, обнаруживает его истинную профессию. Когда оперативного агента убивают в Берлине, Линда, движимая патриотизмом и личной смелостью, убеждает шефа отправить именно её на это смертельно опасное задание.