Действие разворачивается в небольшом американском городке в 1968 году. В ночь на Хэллоуин старшеклассница Стелла, увлечённая мистикой, и её друзья Эмили и Чак отправляются на поиски острых ощущений. Столкновение с местным хулиганом Томми заставляет их спрятаться в старом, давно заброшенном особняке семьи Бэллоуз, исчезнувшей при таинственных обстоятельствах почти столетие назад.
Филадельфия, 1988 год. Патрульный полицейский Томас Локхарт сталкивается с серией загадочных убийств: три незнакомца умирают от странных уколов, а свидетелем остаётся лишь описание подозреваемой — чернокожей девушки в синем худи. Погоня в метро заканчивается её гибелью под колёсами поезда, а в тот же вечер жена Локхарта умирает при родах.