Фильм рассказывает историю Фрэнка Лукаса, бывшего водителя и доверенного лица гангстера, который после смерти босса решает действовать самостоятельно. Вместо традиционных схем он находит прямой источник — контрабандирует высококачественный героин из Юго-Восточной Азии, используя братские могилы американских солдат.
В сердце Нью-Йорка, где небоскрёбы касаются облаков, разворачивается тихая и трогательная история о самом первом, самом искреннем чувстве. Десятилетний Гэйб, pragmatic и немного циничный мальчик, вдруг осознаёт, что его давняя знакомая по школе, элегантная и немного заносчивая Розмари, стала для него совершенно особенной.