В 1943 году, на фоне бушующей Второй мировой войны, жизнь четырёх друзей — артистов маленького цирка — резко меняется. У каждого из них от природы есть особый дар, который в мирное время был их преимуществом, а теперь превращается в тяжкое бремя и делает объектом охоты. Когда война врывается в их жизнь, цирк разрушен, и группа вынуждена отправиться в рискованное путешествие в поисках нового дома.
В живописных альпийских долинах Южного Тирола, где граница между Италией и Австрией стирается в культуре и языке, работает католический священник. Его наивная, но твёрдая вера в изначальную доброту каждого человека сталкивается с жестокой реальностью, когда на реабилитацию к нему попадает Адам — молодой человек с радикальными взглядами, грубый, циничный и только что вышедший из тюрьмы.