Скитер Бронсон — скромный инженер из небольшого городка, чья жизнь течёт размеренно и предсказуемо. Всё меняется, когда его сестра, уезжая в командировку, просит присмотреть за двумя своими сыновьями — энергичными мальчишками, которые привыкли засыпать только под новые сказки. Чтобы успокоить детей, Скитер начинает импровизировать, придумывая фантастические истории о волшебных существах и...
Фильм основан на подлинной истории Хайми Эскаланте, учителя математики, который в 1980-х годах начал работать в школе Garfield High в Восточном Лос-Анджелесе. Его ученики — подростки из латиноамериканских семей, живущих в условиях бедности и уличного насилия, многие уже вовлечены в банды. Эскаланте, сам выходец из этого района, видит в них не «безнадёжных», а просто не реализовавших себя талантов.