Хэллоуин — время масок, конфетти и безобидных шалостей. Но для компании подростков из маленького городка эта ноча станет последней в их прежней жизни. Следуя опасной традиции, они решают поиздеваться над Джейкобом Аткинсом, замкнутым парнем, живущим на окраине. Их жестокие игры переходят все границы, и в момент высшей степени унижения Джейкоб погибает.
Действие разворачивается в атмосфере тихого южного городка накануне вступления США во Вторую мировую войну. Главный герой — замкнутый мальчик Уилл, чьим единственным кумиром является местный герой-бейсболист. Когда тот уходит на фронт, мальчик остается в полной изоляции. Родители, желая поддержать сына, дарят ему на день рождения неуклюжего щенка, который становится неожиданным проводником в...