Павел — пример человека, застрявшего в подростковом возрасте. Приближаясь к сорокалетию, он по-прежнему зависит от матери, не имеет чётких жизненных целей и избегает ответственности. Его мир рушится, когда он случайно встречает Терезу — ту самую детскую любовь, которая навсегда осталась в его памяти идеальным образом.
Во время Второй мировой войны нацистские учёные, изучающие оккультные ритуалы, совершают прорыв: им удаётся вызвать из преисподней могущественного демона — кроваво-красного быка с каменной правой рукой. Однако союзники перехватывают это существо, и оно, получив имя Хеллбой, вырастает под присмотром специалистов секретного «Бюро по паранормальным исследованиям и обороне».