В центре напряжённого криминального противостояния — агент ФБР под прикрытием, чья миссия требует тотального погружения в жестокий мир японской организованной преступности. Его цель — предотвратить сделку между кланом якудзы и итальянской мафией, которая может изменить баланс сил на улицах Лос-Анджелеса.
Действие разворачивается в двух временных пластах, связанных одним мрачным местом. В 1932 году во Флориде разъярённая толпа крестьян совершает самосуд над Хелен, обвиняя её в колдовстве. Её юная дочь Рэйчел, вынужденная стать свидетелем издевательств над матерью, не выдерживает ужаса и гибнет в ту же ночь.