Волшебном подводном царстве живёт юная русалка Лумина, которую с детства воспитывает заботливая, но строгая тётя. Девушка открывает в себе необычный талант — она может управлять жемчужинами, создавая из них изысканные прически и украшения. Эта способность делает её особенной, но одновременно и уязвимой перед лицом интриг.
Планета Чима — это мир, где вместо людей правят разумные животные. Величественные леса, открытые равнины и таинственные болота служат домом для множества кланов, веками живших в мире и согласии, деля между собой энергию Чи, струящуюся со священной горы Кавора. Идеальный порядок рушится, когда клан Крокодилов, жаждущий абсолютной власти, разжигает междоусобицу.