Казалось бы, идеальный подарок: для детского праздника обычный папа приобретает винтажный костюм клоуна, чтобы порадовать сына и его друзей. Веселье удаётся на славу, однако когда шум утихает, обнаруживается ужасающая проблема — костюм отказывается сниматься. С каждым часом ткань будто срастается с телом, а в сознании владельца просыпаются чужеродные, жестокие инстинкты.
Фильм снят по автобиографической книге Чака Бэрриса, автора самых популярных американских телевизионных игр шестидесятых. Его герой — яркий, амбициозный и беспринципный шоумен, чьи шутки и сенсационные проекты покорили миллионы. Однако за фасадом успеха скрывается иная реальность: в период творческого и финансового кризиса Бэррис соглашается на предложение ЦРУ и становится киллером, прошедшим...