В dystopian будущем, где цивилизация рухнула, бессмертный шотландец Дункан МакЛауд бредёт по руинам города, одолеваемый тяжёлыми воспоминаниями об утраченной любви. Его путь пересекается с таинственным Наблюдателем Джо Доусоном, и вместе они формируют отряд из других бессмертных. Цель — найти легендарный Источник Бессмертия, источник могущества их рода, который может стать последней надеждой...
Королевство Измир оказывается на грани уничтожения, когда злобный колдун Дамодар, превратившись в могущественный черный вихрь, похищает таинственную «Черную сферу» — источник колоссальной магической силы. Теперь, используя артефакт, он собирает огромную армию, включая драконов, крылатых гарпий и прочую нечисть, чтобы стереть с лица земли последний оплот добра.