Джон Седли с рождения носит клеймо изгоя из-за обезображенного лица, что толкает его на путь преступника. Вместе с другом Майки он участвует в вооруженном ограблении, но партнёры их предают. Джон, сохранив верность кодексу «не заложить», принимает вину и попадает в тюрьму, где его судьба неожиданно меняется.
Фильм «Состояние сердца» — это остроумная и провокационная смесь жанров, где мрачная драма переплетается с чёрной комедией, криминальным сюжетом и элементами фэнтези. Главный герой, лос-анджелесский полицейский Джек Муни, — человек с глубоко укоренёнными расистскими взглядами. Его жизнь резко меняется после тяжёлой операции по пересадке сердца, когда он обнаруживает, что донором стал не просто...