Действие фильма разворачивается в середине XX века в небольшом американском городке, где два подростка из католической школы для мальчиков пытаются разобраться в себе и найти свое место в мире, который полон строгих правил и неясных ожиданий взрослых. Фрэнсис и Тим — лучшие друзья, для которых обычная школьная рутина наполнена проделками над строгими учителями, подначками над слабыми...
