В викторианском Лондоне, мрачном и строгом, таинственный и гениальный хирург Годвин Бейкер совершает немыслимое. Он спасает pregnant женщину, вытащенную из Темзы, перемещая в её тело мозг её же нерождённого дочери. Результат — Белла, существо, рождённое заново: её движения неуклюжи, речь примитивна, а сознание — чистая доска.
В эпоху жестокой междоусобной войны, когда королевства Редвик, Элтерин и Сунар враждуют друг с другом, судьба ставит перед юным пажом Тиури задачу, от которой зависит будущее всего мира. Ему поручают доставить загадочное и жизненно важное послание далеко на север, в руки того, кто может остановить надвигающуюся катастрофу.