Действие разворачивается в эпоху Сухого закона, в атмосфере дымных баров и теневых сделок. Фильм мастерски передает дух времени, где доверчивость — главный инструмент преступления. Два авантюриста, Хукер и Гондорфф, обладают невероятным даром перевоплощения и умением читать людей. Их цель — могущественный и подозрительный гангстер Лоннеган, виновный в гибели их наставника.
