Действие разворачивается в жарком нью-йоркском лете 1994 года, где атмосферу эпохи передают звуки хип-хопа, мода и ощущение предчувствия перемен. Главный герой — семнадцатилетний Люк Шапиро, умный, но потерянный подросток, вынужденный продавать марихуану, чтобы помочь семье избежать выселения. Его жизнь — это чередование уроков, сделок и сеансов у странного психотерапевта доктора Джеффри...
Эрика Бейн — голос, который делает город живым. Её радиопрограмма «Прогулки по Нью-Йорку» — это интимный диалог с мегаполисом, где каждый шум и тень становятся историей. За кадром её собственное счастье: помолвка с Дейвидом, дом, полный света и планов. Эта идиллия рушится в одну ужасную ночь, когда случайное нападение в парке отнимает Дейвида и оставляет Эрику на грани жизни и смерти.