Действие разворачивается в зажиточном пригороде Нью-Йорка в 1980-е годы, в разгар эпохи Рейгана. Главный герой — одиннадцатилетний Пол Графф, выросший в атмосфере любви и заботы своей работоспособной семьи. Он увлечён театром, мечтает о сцене и сдружается с Джонни, афроамериканцем из менее обеспеченного района. Их тайное место — школьный туалет, где они делятся сигаретами и мыслями.
