Драма Марка Эванса разворачивается в суровом, заснеженном городке канадской провинции Онтарио, где случайная встреча становится судьбоносной. Алекс, немолодой мужчина, только что вышел на свободу после долгого срока за убийство, пытается начать жизнь с чистого листа. Его путь пересекается с Вивьен — молодой, полной жизни, но социально неловкой девушкой, страдающей синдромом Ретта.
Когда тайный федеральный агент Деррик Ванн по ошибке оказывается в одной команде с Энди Фидлером — простоватым и общительным поставщиком стоматологических услуг — ни один из них не предполагает, куда заведёт их это странное партнёрство. Их миссия — распутать убийство бывшего напарника Ванна — быстро превращается в серию абсурдных и опасных ситуаций, где выдумка и импровизация становятся...
Аль Пачино в роли опытного нью-йоркского детектива Фрэнка Кэллера, который вместе с надежным напарником Шерманом (Джон Гудман) расследует серию загадочных убийств. Жертвы — одинокие мужчины, ищущие романа через раздел объявлений. Их тела обнаруживают в одной характерной позе, что указывает на методичность преступника.