В канун Рождества в мире антропоморфных собак царит предпраздничное настроение. Чарли, Итчи, Саша и другие друзья с радостью собираются на вечеринку в уютном кафе «Блошиный Укус», где их ждут подарки, украшения и даже благотворительный сбор на операцию для щенка Тимми. Веселью, казалось бы, ничто не может помешать, если бы не Карфейс — угрюмый и циничный бульдог, который ненавидит все праздники.
Продолжение истории о таинственном институте Н.И.М.Х. фокусируется на новом поколении. Главный герой — Тимми Брисби, младший сын Джонатана, чья смелость и самоотверженность стали легендой. Согласно древнему пророчеству, именно Тимми суждено встать на защиту обитателей уютной Долины Репейников, когда угроза вновь восстанет из руин Н.И.М.Х. Но стать героем — не просто дело случая.
Джинн Холман, мать двоих сыновей, живущая в послевоенной Америке, неожиданно меняет свою жизнь и жизнь семьи, когда приглашает к себе пожить бродягу Джека Макклауда, сбитого её машиной. Её старший сын Том, одиннадцатилетний мальчик, скучающий по отцу, пропавшему в Корейской войне, находит в Джеке наставника и друга, который учит его бейсболу и дарит отцовское внимание.