Действие разворачивается в украинском приграничном селе накануне Великой Отечественной войны. В центре повествования — многодетная семья Леся Звонаря, пограничника, чьи дети вынуждены искать свой путь в накалившейся атмосфере конца 1930-х. Старший сын, уже взрослый, связан с местными властями, средний увлечён мечтами о художественном образовании, а младший ещё школьник, но уже впитывает...
В мрачном рыбацком поселке, затерянном среди скал и туманов, живут отшельник Лонгрен и его дочь Ассоль. Соседи считают их нелюдимыми, но отец и дочь создали свой закрытый мир, где реальность переплетается с волшебством. С детства Ассоль ждёт человека, придуманного в сказках отца, — того, кто приплывёт за ней на корабле под алыми парусами.